Sur Cybertron, leur planète natale, les Autobots sont à la recherche d'un traître parmi eux. Les tempéraments s'enflamment et les secrets de la défaite des Autobots sont révélés. Sur Terre, l'insurrection des humains commence pendant que Megatron tente de contrer un coup d'Etat de la part d'un autre Decepticon.